Gestiona tus clientes

Un cliente en GodSetter es una de las subcuentas de tu CRM: el negocio para el que el agente de IA agenda citas. La página Clientes es donde los ves todos, distingues cuáles están listos para recibir llamadas y abres el que necesitas ajustar.

Rara vez crearás un cliente a mano: llegan desde GoHighLevel con «Sincronizar subcuentas», activos desde el principio.

Qué es un cliente

Un cliente une tres cosas: una ubicación de GoHighLevel (la subcuenta con los contactos y calendarios sobre los que trabaja el agente), un calendario opcional donde reservar y los indicadores que deciden si acepta llamadas.

Cada llamada que hace GodSetter pertenece a un cliente: el calendario que ofrece el agente, el CRM donde se escriben las etiquetas y las notas, y el {{client_name}} que el agente pronuncia salen todos de esa fila.

Los números de arriba

Cuatro tarjetas resumen toda la agencia — nunca siguen la búsqueda ni los filtros que hay debajo:

• Clientes totales y Clientes activos — cuántos existen, cuántos están encendidos.
• Llamadas · 7d — llamadas hechas para todos tus clientes en los últimos 7 días.
• Conversión media — llamadas con reserva sobre el total de llamadas en esos mismos 7 días, con el número de citas debajo.

Búsqueda y filtros

«Buscar por nombre, nicho o agente…» busca en el nombre del cliente, en su nicho y en el nombre de la plantilla de agente asignada. Ignora acentos y mayúsculas, así que Nunez encuentra Núñez.

Cuatro pastillas filtran por estado, cada una con el recuento de coincidencias dentro de la búsqueda actual — así que Activos 3 significa tres entre las filas que estás mirando:

• Todos
• Activos — encendidos y listos.
• Por configurar — el cliente no tiene dónde reservar: ni calendario propio ni un agente saliente activo con un calendario predeterminado. Es el único estado que requiere tu intervención; la fila muestra además un enlace Configurar que lleva directo al cliente.
• Inactivos — apagados. Sus leads se rechazan en la entrada con client_inactive_or_not_found.

La búsqueda, el filtro y la página viven en la URL, así que una vista filtrada se puede guardar en marcadores o compartir. La tabla muestra 25 clientes por página.

La tabla, columna a columna

Sincronizar subcuentas

«Sincronizar subcuentas» importa (o actualiza) tus subcuentas de GoHighLevel como clientes. También se ejecuta solo una vez al día: el botón sirve únicamente para cuando no quieres esperar.

Las subcuentas nuevas llegan activas y sin calendario propio: reservan en el calendario predeterminado del agente que las llama, buscado por nombre en cada subcuenta. De los clientes que ya existen solo se actualiza el nombre: el calendario, el nicho y los indicadores no se sobrescriben nunca en una sincronización.

Si el botón responde «GoHighLevel no conectado o inaccesible. Compruébalo en Conexiones.», arregla antes la conexión — Conectar tu CRM.

Mientras no tengas ningún cliente, la página encabeza con «Importa las subcuentas desde GoHighLevel» y ese mismo botón en lugar de una tabla vacía, más un discreto enlace «o crea un cliente a mano».

Dentro de un cliente

Abre un cliente (o usa Nuevo cliente) y tendrás un único formulario:

• Nombre — como lo llamas en GodSetter; se rellena solo a partir de la subcuenta cuando eliges una.
• Ubicación de GoHighLevel / GHL Location ID — la subcuenta. En el formulario Nuevo cliente es un selector; los ids solo se escriben a mano cuando GoHighLevel no está conectado o no se puede leer, y el formulario te dice cuál de los dos casos es.
• Calendario GHL — un desplegable con los calendarios de esa ubicación (un simple campo Calendar ID de GHL si no se pueden cargar). Es opcional: «Vacío = el cliente reserva en el calendario predeterminado del agente que lo llama; fija uno aquí para sobrescribirlo solo para este cliente.» Un solo predeterminado en el agente cubre por tanto a todos los clientes del mismo snapshot, y un calendario elegido aquí siempre gana para este cliente.
• Nicho — una etiqueta libre (hasta 60 caracteres) con sugerencias de los nichos que ya usas. Es solo descriptiva: nunca decide qué agente llama o responde.
• Agent Template — el agente predeterminado del cliente. Lo usa solo el webhook heredado a nivel de agencia …/api/webhooks/ghl-trigger/{publicId}, que llama con el agente fijado aquí. Con la URL de webhook por agente recomendada, el agente lo decide la URL a la que el workflow hace POST, así que este campo puede quedarse vacío — consulta Conecta el workflow de tu CRM a un agente.
• Grabación activa — archiva las grabaciones de las llamadas de este cliente (el ajuste global puede activar el archivado para todos) y resuelve el marcador {{recording_disclaimer}} del prompt, para que el agente anuncie la grabación.
• Cliente activo — el interruptor principal. Apágalo y cualquier lead nuevo de este cliente se rechaza en la entrada.

Después, Guardar.

Conviene saber

• Desactivar no es borrar. Un cliente inactivo conserva sus leads, sus llamadas y su historial: simplemente deja de aceptar triggers nuevos.
• Un cliente sin dónde reservar nunca recibe llamadas. El trigger responde skipped con reason not_configured. Dale un calendario predeterminado al agente que llama (editor del agente → Identidad y enrutamiento) o elige uno en el cliente.
• El calendario se resuelve en el momento de marcar, en la subcuenta de esa llamada. Si en ese instante GoHighLevel no se puede leer, el lead se aparca y se reintenta, no se pierde — detalles en Cómo agenda citas la IA.