Tag CRM: i 13 eventi e cosa fanno scattare

GodSetter segnala al tuo CRM attraverso i tag. Tredici eventi distinti — nove esiti di chiamata, un evento appuntamento e tre eventi "chiamata saltata" — applicano ciascuno un tag al contatto coinvolto, e i workflow del tuo CRM agganciano le loro automazioni a quei tag: fermare una sequenza di nurturing quando viene fissato un appuntamento, avvisare una persona su "da richiamare", escludere i lead Do-Not-Call dai trigger futuri.

Il tag è il segnale, non il meccanismo. Il comportamento che conta davvero — blocco, richiami, cancellazione dei richiami programmati — vive in GodSetter e scatta sull'evento stesso, che il tag venga applicato o meno.

Esattamente un tag va nella direzione opposta: il tag di disconnessione, che GodSetter legge nel tuo CRM per togliere un contatto dalla piattaforma. Ha la sua sezione in fondo a questo articolo.

Dove configuro i nomi dei tag?

In Impostazioni → Tag CRM. La card elenca tutti e 13 gli eventi in tre gruppi — Esiti chiamata, Appuntamenti e Chiamate saltate — con un campo di testo ciascuno, e sotto ogni campo l'interfaccia spiega quando quell'evento scatta e cosa comporta. Modifica i nomi e salva. I nomi dei tag valgono per l'intera agenzia e si applicano a tutti i tuoi agenti e clienti.

Quali sono i nomi predefiniti dei tag?

Finché non li modifichi vengono applicati questi nomi (puoi rinominarli liberamente, fino a 100 caratteri ciascuno):

Cosa succede se lascio vuoto il campo di un tag?

Per quell'evento non viene applicato alcun tag — è l'interruttore di spegnimento, evento per evento. Tutto il resto resta invariato: l'esito viene comunque registrato, note e custom field vengono comunque scritti, e il comportamento di blocco o di richiamo continua ad applicarsi. Vuoto significa solo "non segnalare questo evento al mio CRM".

Devo creare prima i tag nel mio CRM?

No. I tag vengono creati nel tuo CRM al primo utilizzo. Punta i tuoi workflow esattamente sui nomi che hai configurato (o su quelli predefiniti) e corrisponderanno non appena scatta il primo evento.

Cosa comporta "Appuntamento fissato" per le chiamate future?

Viene applicato quando l'agente fissa un appuntamento — in chiamata o rilevato a fine chiamata. GodSetter cancella anche i richiami già programmati per quel contatto, così un richiamo pianificato prima della prenotazione non parte mai. Un nuovo trigger dal workflow però lo richiamerebbe: usa questo tag nel tuo workflow per escludere i contatti che hanno prenotato dai trigger successivi. Un nuovo trigger inoltre fa ripartire l'intero ciclo: il contatore dei tentativi torna a zero e i richiami ancora parcheggiati per quel lead vengono scartati (una richiamata chiesta dal lead sopravvive).

Cosa succede dopo "Non interessato" o "Esito da rivedere"?

Non interessato viene applicato quando il contatto rifiuta chiaramente durante la chiamata. Non blocca il contatto: nessun richiamo automatico viene programmato, ma un futuro trigger del workflow lo chiamerebbe di nuovo — aggancia il tag nel tuo workflow se non va ricontattato. Esito da rivedere viene applicato quando la chiamata termina senza un esito classificabile; non ha alcun effetto automatico sulle chiamate future — rivedi trascrizione e riassunto in Chiamate.

Cosa fa scattare "Da richiamare"?

Viene applicato quando il contatto chiede di essere richiamato. L'orario che indica è indicativo, mai rifiutato: la richiamata viene programmata a quel momento, oppure slitta al primo momento in cui l'agente può chiamare — e l'agente conferma a voce quell'orario. Una richiamata sostituisce ogni altra chiamata già in coda per quel contatto: vince l'ultima parola del lead. Se la richiamata concordata non riceve risposta, decide la policy delle richiamate dell'agente (qualche altro tentativo, oppure il piano richiami ripartito da capo) — vedi Cadenza dei richiami, richiamate e trasferimento a operatore. Se il momento è rimasto vago, la piattaforma programma comunque la chiamata qualche giorno dopo (e l'agente lo dice); un lead che ha promesso di richiamare riceve una chiamata di cortesia una settimana dopo, a meno che non l'abbia fatto. La data programmata può finire anche in due custom field del contatto — vedi Impostazioni → Follow-up nel CRM.

Quali esiti possono far scattare un richiamo automatico?

Nessuna risposta (la chiamata è squillata a vuoto o il numero era occupato), Segreteria telefonica (ha risposto la segreteria — l'agente riaggancia o lascia il messaggio configurato, non parla mai con la macchina) e Chiamata fallita (guasto tecnico, problema di linea o numero non raggiungibile). Per ciascuno di questi un nuovo tentativo viene programmato automaticamente solo se la cadenza di richiamo dell'agente è attiva con quell'esito incluso — vedi Cadenza dei richiami, richiamate e trasferimento a operatore.

Quando viene applicato "Piano richiami esaurito (non raggiunto)"?

Quando l'agente ha esaurito tutti i tentativi del suo piano richiami senza mai parlare col contatto. GodSetter applica il tag una volta sola e aggiunge una nota nel CRM che riassume il ciclo: quanti tentativi, in quanti giorni e con quale ultimo esito. Per quel lead non viene programmato più nulla — aggancia a questo tag un workflow di recupero (SMS, email).

Cosa significa "Da non contattare (DNC)"?

È l'evento più forte: viene applicato quando il contatto chiede di non essere mai più contattato. GodSetter blocca il lead — i trigger futuri vengono scartati, i richiami programmati non partono e le sue chiamate in entrata non ricevono risposta. Lo sblocco è un'azione manuale e deliberata dalla pagina Lead — vedi Do-Not-Call: bloccare e sbloccare.

Quando viene applicato "Appuntamento disdetto"?

Quando l'agente disdice un appuntamento esistente su richiesta del contatto durante una chiamata. Non ha effetti automatici sulle chiamate future — l'uso tipico è far scattare un workflow di ri-fissaggio. Vedi Disdire e spostare appuntamenti nelle chiamate in entrata.

Quando vengono applicati i tre tag "Saltata"?

Ciascuno segna un trigger del workflow arrivato che non ha prodotto una chiamata:

• Saltata: consenso mancante — la strict mode è attiva e il trigger non portava una prova di consenso valida. Un nuovo trigger con consenso valido procede normalmente.
• Saltata: nessun numero attivo — l'agente non ha numeri attivi assegnati. Assegnane uno nel tab Numeri dell'agente e i trigger successivi procederanno.
• Saltata: lead bloccato — il contatto è già bloccato (DNC). Resta così finché un operatore non sblocca il lead dalla pagina Lead.

Solo questi tre scarti arrivano al tuo CRM. Gli altri motivi per cui un lead non è stato chiamato — nessun numero assegnato al momento del dispatch, telefono mancante, cliente o agente eliminato, un trigger puntato su un agente in entrata — GodSetter li registra sul lead stesso: li vedi come badge Saltato nella pagina Lead, ma non viene scritto alcun tag.

Il tag di disconnessione: togliere un contatto da GodSetter

Questo è l'unico che fa eccezione: GodSetter non lo scrive, lo legge. Aggiungi il tag di disconnessione a un contatto in GoHighLevel e quel contatto esce subito dalla piattaforma — il lead viene bloccato (DNC), ogni chiamata in coda o programmata per lui viene cancellata (richiami e richiamate concordate inclusi) e nessun trigger futuro del workflow può più comporre il suo numero. È l'interruttore, dal lato CRM, per un singolo contatto.

Lo configuri in Impostazioni → Tag CRM, nella sezione Disconnessione. Il campo è precompilato con il valore predefinito disconnect-godsetter; rinominalo con il nome che il tuo team usa già (il confronto ignora maiuscole e spazi). Lasciare il campo vuoto disattiva la funzione — campo vuoto significa "nessun tag scollega nessuno", mentre un campo che non hai mai toccato significa che il valore predefinito è attivo.

Richiede l'app GodSetter installata nel Marketplace: la modifica dei tag arriva come evento di piattaforma, senza alcun workflow da collegare. E, come ogni blocco che arriva dal CRM, può solo bloccare — togliere il tag non rimette il contatto nel ciclo: solo Sblocca lead nella scheda del lead lo fa. Vedi Do-Not-Call: bloccare e sbloccare i lead.

Rimuovere un tag nel CRM cambia il comportamento di GodSetter?

No. Il comportamento sulle chiamate future dipende dall'evento registrato da GodSetter, non dalla presenza del tag nel tuo CRM. Cancellare il tag DNC da un contatto non sblocca il lead — resta bloccato finché un operatore non lo sblocca dalla pagina Lead. Vale anche il contrario: aggiungere manualmente un tag di esito non cambia nulla in GodSetter. I tag sono un output, mai un input.

Prossimi passi

• Scrittura dei dati sul CRM a fine chiamata
• Collega il workflow del CRM a un agente
• Consenso, strict mode e prova