La checklist di onboarding spiegata

Subito dopo la registrazione atterri sulla pagina Configurazione iniziale. Esegue nove controlli sul tuo account e mostra ciascuno come una riga: verde quando la condizione sottostante è vera, ambra con un contatore (per esempio "0 su 2 agenti possono chiamare: attivi, in uscita, con un numero registrato assegnato") quando non lo è. Ogni riga rimanda alla pagina in cui la sistemi e alla guida che la spiega. Non spunti nulla a mano: le righe cambiano da sole.

La stessa checklist sta in cima alla tua Dashboard finché manca qualcosa. Quando tutti e nove sono verdi si riduce a una sola riga Stato operativo — nove pallini e "tutto collegato" — che resta lì in modo permanente. Se in seguito qualcosa regredisce (un numero disattivato, un cliente disattivato, GoHighLevel scollegato) la checklist completa ricompare da sola, così un collegamento rotto non passa mai inosservato.

Nel menu non c'è nessuna voce Configurazione iniziale: la riga Stato operativo sulla dashboard è la strada per tornarci — cliccala quando vuoi per rivedere le nove righe per intero.

Le versioni precedenti controllavano solo che le cose esistessero (un numero, un agente, un cliente). Questi controlli verificano che siano collegate: è la differenza tra "l'account ha tutti i pezzi" e "un lead verrà davvero chiamato".

I nove controlli

• Connetti Retell. Verde quando è salvata una chiave API Retell validata per la tua agenzia. Retell è il motore che fa parlare la voce AI in ogni chiamata; senza, nulla può comporre. Guida: Connetti Retell.
• Connetti Twilio. Verde quando sono salvate credenziali Twilio validate. Twilio è l'operatore: possiede i tuoi numeri e trasporta le chiamate. Guida: Connetti Twilio.
• Connetti GoHighLevel. Verde quando il flusso OAuth del CRM è stato completato a livello di agenzia. Porta contatti, calendari e i workflow che inviano i lead. Guida: Connetti il tuo CRM.
• Numero registrato su Retell. Verde quando almeno un numero attivo è registrato su Retell. Il contatore dice "N registrati su M attivi": un numero che possiedi ma non hai mai registrato non può essere usato dall'AI, quindi l'agente non ha da dove chiamare.
• Agente pronto a chiamare. Verde quando almeno un agente attivo in uscita ha un numero registrato assegnato. Gli agenti compongono solo dai numeri esplicitamente assegnati a loro: un agente con zero numeri assegnati non chiama mai. Il contatore confronta gli agenti che possono davvero chiamare (attivi, in uscita, con un numero attivo e registrato) con tutti gli agenti che hai: un agente in entrata o disattivato pesa nel totale ma non potrà mai far diventare verde questo controllo. Vedi Assegna i numeri di telefono all'agente.
• Cliente attivo con calendario. Verde quando almeno un cliente è attivo e ha un posto dove prenotare: un calendario proprio, oppure un agente outbound attivo con un calendario predefinito (editor agente → Identità e routing), cercato per nome nel sub-account di ciascun cliente al momento della chiamata. I clienti importati arrivano attivi e senza un calendario proprio, quindi un solo predefinito sull'agente li copre tutti; un calendario scelto sul cliente vince sempre.
• Workflow GHL agganciato. Verde quando almeno un lead è arrivato a GodSetter negli ultimi 30 giorni. Zero significa che nessun workflow sta inviando lead a nessun agente: nessuno chiede mai a GodSetter di effettuare una chiamata. Il modo più rapido per farlo diventare verde è "Invia lead di prova" nel tab Dati & GHL dell'agente.
• Crea un agente AI. Verde quando esiste almeno un agente. L'agente è il prompt, la voce e il comportamento che un lead sentirà. Guida: Crea il tuo primo agente AI.
• Aggiungi un cliente. Verde quando esiste almeno un cliente. Di solito non crei i clienti a mano: dopo aver connesso il CRM, importa i sub-account da GoHighLevel e compaiono come clienti.

L'ordine che funziona

La checklist non impone un ordine, ma questo evita i vicoli ciechi:

1. Prima le connessioni — Retell, Twilio, GoHighLevel. Retell serve per creare agenti, Twilio per acquistare numeri, il CRM per importare i clienti.
2. Acquista un numero in Numeri, poi registralo su Retell dalla stessa pagina.
3. Crea un agente e assegnagli il numero.
4. Importa i clienti da GoHighLevel: arrivano attivi. Dai all'agente un calendario predefinito (Identità e routing) così ogni cliente prenota sul calendario con quel nome nel proprio sub-account — oppure apri un cliente per scegliergli il suo.
5. Collega un workflow — oppure salta avanti e invia un lead di prova, che conta come lead ricevuto e fa diventare verde l'ultimo controllo.

Dopo il 9/9: invia un lead di prova

Quando ogni riga è verde, provalo da capo a fondo. Apri l'agente, vai in Dati & GHL e usa "Invia lead di prova": entra dalla stessa porta che usano i workflow del tuo CRM, quindi vedi esattamente cosa farebbe scattare un lead reale — la chiamata parte verso il tuo numero (è una chiamata vera, al costo abituale). Resta in Chiamate e Lead come qualsiasi altra chiamata, prenota sul calendario reale del cliente ma simula ogni scrittura sul CRM e, se non rispondi, viene richiamata secondo il piano richiami di quel cliente: chiamate reali e ripetute al tuo numero. Due vincoli: un numero che è già un lead di quel cliente viene rifiutato (usane un altro), e per inviare un lead di prova servono Editor su Agenti più il permesso Può spendere. Poi collega il tuo primo workflow: Collega il workflow del CRM all'agente. Se il lead di prova viene scartato, il motivo compare lì e sul lead stesso; se non compone proprio nulla, ripercorri Le chiamate non partono — checklist completa.