La lista de onboarding explicada

Justo después del registro aterrizas en la página Configuración inicial. Ejecuta nueve controles sobre tu cuenta y muestra cada uno como una fila: verde cuando la condición subyacente se cumple, ámbar con un contador (por ejemplo «0 de 2 agentes pueden llamar: activos, salientes, con un número registrado asignado») cuando no. Cada fila enlaza a la página donde lo arreglas y a la guía que lo explica. Nunca marcas nada a mano: las filas cambian solas.

La misma lista está en la parte superior de tu Panel mientras falte algo. Cuando los nueve están en verde se reduce a una sola línea Estado operativo — nueve puntos y «todo conectado» — que permanece ahí de forma permanente. Si más adelante algo retrocede (un número desactivado, un cliente desactivado, GoHighLevel desconectado) la lista completa vuelve a aparecer por sí sola, así que una conexión rota nunca pasa desapercibida.

En el menú no hay ninguna entrada Configuración inicial: la línea Estado operativo del panel es la forma de volver a ella — haz clic cuando quieras para ver las nueve filas completas.

Las versiones anteriores solo comprobaban que las cosas existieran (un número, un agente, un cliente). Estos controles verifican que estén conectadas: esa es la diferencia entre «la cuenta tiene todas las piezas» y «un lead será llamado de verdad».

Los nueve controles

• Conectar Retell. Verde cuando hay una clave API de Retell validada guardada para tu agencia. Retell es el motor que pone la voz de IA en cada llamada; sin él nada puede marcar. Guía: Conectar Retell.
• Conectar Twilio. Verde cuando hay credenciales de Twilio validadas guardadas. Twilio es el operador: posee tus números y transporta las llamadas. Guía: Conectar Twilio.
• Conectar GoHighLevel. Verde cuando el flujo OAuth del CRM se ha completado a nivel de agencia. Aporta contactos, calendarios y los workflows que envían leads. Guía: Conectar tu CRM.
• Número registrado en Retell. Verde cuando al menos un número activo está registrado en Retell. El contador dice «N registrados de M activos»: un número que posees pero nunca registraste no puede usarlo la IA, así que el agente no tiene desde dónde llamar.
• Agente listo para llamar. Verde cuando al menos un agente saliente activo tiene un número registrado asignado. Los agentes solo marcan desde los números explícitamente asignados a ellos: un agente con cero números asignados no llama nunca. El contador compara los agentes que pueden llamar de verdad (activos, salientes, con un número activo y registrado) con todos los agentes que tienes: un agente entrante o desactivado cuenta en el total pero nunca puede poner este control en verde. Consulta Asigna números de teléfono a un agente.
• Cliente activo con calendario. Verde cuando al menos un cliente está activo y tiene dónde agendar: un calendario propio, o un agente saliente activo con un calendario predeterminado (editor del agente → Identidad y enrutamiento), buscado por nombre en la subcuenta de cada cliente en el momento de la llamada. Los clientes importados llegan activos y sin calendario propio, así que un solo predeterminado en el agente los cubre a todos; un calendario elegido en el cliente siempre gana.
• Workflow de GHL conectado. Verde cuando al menos un lead ha llegado a GodSetter en los últimos 30 días. Cero significa que ningún workflow está enviando leads a ningún agente: nada le pide nunca a GodSetter que lance una llamada. La forma más rápida de ponerlo en verde es «Enviar lead de prueba» en la pestaña Datos y GHL del agente.
• Crea un agente de IA. Verde cuando existe al menos un agente. El agente es el prompt, la voz y el comportamiento que oirá un lead. Guía: Crea tu primer agente de IA.
• Añade un cliente. Verde cuando existe al menos un cliente. Normalmente no creas clientes a mano: después de conectar el CRM, importa tus subcuentas desde GoHighLevel y aparecen como clientes.

El orden que funciona

La lista no impone ningún orden, pero este evita callejones sin salida:

1. Las conexiones primero — Retell, Twilio, GoHighLevel. Retell es necesario para crear agentes, Twilio para comprar números, el CRM para importar clientes.
2. Compra un número en Números y luego regístralo en Retell desde la misma página.
3. Crea un agente y asígnale el número.
4. Importa tus clientes desde GoHighLevel: llegan activos. Dale al agente un calendario predeterminado (Identidad y enrutamiento) para que cada cliente reserve en el calendario con ese nombre en su propia subcuenta — o abre un cliente para elegir el suyo.
5. Conecta un workflow — o salta este paso y envía un lead de prueba, que cuenta como lead recibido y pone en verde el último control.

Después del 9/9: envía un lead de prueba

Cuando todas las filas están en verde, compruébalo de principio a fin. Abre el agente, ve a Datos y GHL y usa «Enviar lead de prueba»: entra por la misma puerta que usan los workflows de tu CRM, así que ves exactamente lo que dispararía un lead real — la llamada sale hacia tu propio número (es una llamada real, al coste habitual). Queda en Llamadas y Leads como cualquier otra llamada, reserva en el calendario real del cliente pero simula todas las escrituras en el CRM y, si no respondes, se vuelve a llamar según el plan de reintentos de ese cliente: llamadas reales y repetidas a tu número. Dos límites: un número que ya es lead de ese cliente se rechaza (usa otro) y enviar un lead de prueba requiere Editor en Agentes más el permiso Puede gastar. Después conecta tu primer workflow: Conecta el workflow de tu CRM a un agente. Si el lead de prueba se descarta, el motivo aparece ahí mismo y en el propio lead; si no se marca nada en absoluto, repasa Las llamadas no se lanzan — checklist completa.